Désormais, les entreprises qui cherchent à fluidifier leur parcours client se heurtent souvent à une réalité : les données circulent mal entre les outils, quand elles ne répondent pas aux abonnés absents…
Une fragmentation qui ferait perdre 30 heures de travail par semaine
Entre le CRM d’un côté, la plateforme d’automatisation marketing de l’autre, et parfois des outils internes qui viennent complexifier la tâche, les équipes doivent apprendre à jongler entre diverses solutions pour un résultat limité.
Malheureusement, toute cette fragmentation entraîne des pertes d’efficacité, des retards de traitement, et à la fin, une vision complètement biaisée du cycle de votre client.
Pourtant, certaines organisations parviennent à transformer cette contrainte en avantage compétitif. Booxi, par exemple, a réduit de 30 heures de travail par semaine ses tâches répétitives grâce à l’automatisation. Une performance rendue possible grâce à une synchronisation fine entre son CRM, son outil de marketing automation, et ses outils métiers.
La synchronisation des outils, une solution qui s’impose ?
Prendre le temps de synchroniser ces environnements permet de suivre un prospect de son premier clic jusqu’à la fidélisation post-achat, tout en automatisant des pans entiers de l’activité. Dès que les données circulent sans friction, l’expérience client gagne en cohérence et en pertinence, ce qui est d’autant plus intéressant à l’heure de l’hyper-personnalisation.
Pour faire face à cette tendance, certains outils comme HubSpot arrivent à créer un véritable trait d’union entre le marketing automation et le CRM, jusqu’à faciliter une synchronisation complète entre les différentes composantes. Pour s’en rendre compte, au delà des différents exemples, il suffit de créer un compte gratuit sur HubSpot, où il est possible de prendre en main la solution très rapidement…
HubSpot : un socle unifié pour orchestrer les données, les interactions et les automatisations
Aujourd’hui, quand un CRM et une solution de marketing automation cohabitent dans le même environnement, les équipes bénéficient désormais d’une source de données unique, actualisée et contextualisée.
En effet, HubSpot propose nativement cette cohérence, avec sa plateforme qui réunit le Marketing Hub, le Sales Hub et le Service Hub. Cela permet à chaque action, comme une ouverture d’e-mail, une prise de rendez-vous, ou même un changement de phase avec un prospect, d’être exploitée en temps réel et le plus rapidement possible.
D’ailleurs, plus de 278 000 entreprises dans 135 pays utilisent d’ores et déjà HubSpot pour synchroniser leurs outils et structurer leur croissance. Ce choix s’explique par trois aspects :
- La synchronisation automatique des mises à jour dans tous les outils connectés
- Les intégrations sans code qui permettent de relier les applications utilisées au quotidien
- La gestion centralisée qui garantit la cohérence de toutes vos données
Afin de prouver l’efficacité de sa solution, la plateforme a évoqué le sujet avec ses clients, qui affirment gagner un temps considérable dans le temps de traitement des leads.
Qu’apporte vraiment la synchronisation entre le CRM et le marketing automation ?
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, une synchronisation entre le CRM et un outil de marketing automation comme HubSpot ne consiste pas uniquement à faire circuler l’information. Cette synchronisation vise plutôt à transformer l’approche relationnelle avec les leads, renforcer la qualité des données et soutenir l’exécution d’une stratégie au long cours.
Afin de mieux comprendre l’intérêt de cette synchronisation, voici les trois leviers qui modifient concrètement l’organisation du cycle client :
1. Un traitement des leads mieux structuré
Lorsqu’un CRM et un outil de marketing automation fonctionnent indépendamment, les équipes commerciales reprochent souvent au marketing de transmettre des leads peu qualifiés, tandis que le marketing manque de visibilité sur le suivi réalisé au cas par cas.
En règle générale, la synchronisation avec un outil comme HubSpot permet de mettre fin à toutes ces tensions, grâce à ce mode de fonctionnement :
- Les données comportementales issues du marketing automation alimentent automatiquement le CRM
- Le scoring se met à jour sans aucune intervention manuelle
- Les leads chauds remontent en temps réel vers les commerciaux
Toute cette mécanique permet d’accélérer l’action commerciale et aide à réduire les délais de prise de contact. Au fil du temps, les équipes avancent avec un contexte entièrement partagé, et sans aucune approximation.
2. Un parcours client suivi d’un bout à l’autre
L’union entre le CRM et le marketing automation combine les données comportementales, les historiques de navigation, les interactions commerciales, et toutes les données liées aux transactions.
Toutes ces informations permettent ensuite de comprendre le chemin exact emprunté par un prospect avant de devenir client, mais aussi de relier les campagnes marketing aux opportunités générées. Une fois ces actions mises en place, les équipes peuvent ensuite analyser l’impact réel de ces actions sur la croissance, et renforcer la fiabilité de leurs analyses grâce à toute cette visibilité.
A terme, une entreprise qui analyse minutieusement son parcours client peut ainsi ajuster ses investissements, orienter ses efforts et optimiser l’ensemble de son entonnoir.
3. Des campagnes marketing personnalisées et réactives
Pour des campagnes marketing efficaces, la personnalisation doit reposer sur la donnée. Là encore, les solutions comme HubSpot se démarquent de leurs concurrents, en proposant une base synchronisée où chaque message tient compte du stade du prospect.
En fonction des workflows définis dans l’outil et des événements du CRM, les séquences se déclenchent automatiquement. Les contenus, quant à eux, s’ajustent aussi selon la satisfaction, l’historique, les produits consultés ou même le potentiel d’achat de chaque prospect.
HubSpot permet justement d’exploiter ces signaux dans ses workflows, ses listes dynamiques et ses modèles d’email personnalisables. A terme, ces outils aident les équipes marketing à gagner en finesse d’exécution et à améliorer l’engagement et la conversion.
Comment HubSpot facilite la connexion entre vos outils ?
Pour des utilisateurs qui n’ont encore jamais eu l’occasion de mener un tel projet, synchroniser un CRM avec des outils de marketing automation peut sembler très technique, ou même impossible au premier abord.
Les outils comme HubSpot ont été pensés pour rendre cela plus facile grâce à trois mécanismes : des intégrations natives, des outils tiers, et APIs ouvertes.
Chaque mise à jour d’un contact, d’un deal ou d’un ticket dans HubSpot peut être automatiquement propagée vers ces outils connectés. Cette synchronisation évite de devoir réaliser des exports manuels, les retards, ou encore les erreurs de saisie.
Dans le cas de HubSpot, la plateforme propose plus de 2 000 intégrations natives, une synchronisation bidirectionnelle pour que chaque système reçoive l’information dont il a besoin, ainsi qu’un monitoring centralisé pour identifier les incohérences éventuelles.
Tout cela permet aux équipes de ne plus jongler avec des fichiers ou des tâches répétitives, car l’automatisation gère la circulation de l’information.
Intégrations natives
Les intégrations natives sont des outils qu’il est possible d’intégrer directement depuis l’interface de HubSpot, sans avoir besoin de saisir de ligne de code.
Elles permettent de connecter rapidement des messageries entre une organisation et ses clients, des outils de planification, des solutions e-commerce pour suivre les ventes ou les paniers abandonnés, ou bien des plateformes publicitaires.
Intégrations via outils tiers
Complémentaires aux intégrations natives, les intégrations réalisées via des outils tiers permettent de relier des systèmes sans intégration directe grâce à des logiques de déclencheurs suivis d’actions.
Par exemple, un changement de stade dans un deal peut, par exemple, générer un message dans Slack ou mettre à jour une base de données externe sans devoir réaliser d’action manuelle.
Intégrations via API
Si elles sont plus complexes à mettre en oeuvre, les intégrations par API conviennent plutôt aux organisations qui ont des processus encore plus spécifiques ou des systèmes propriétaires.
Dans ce cas, l’API HubSpot permet de synchroniser les données issues d’un CRM, les commandes sur un site e-commerce ou dans une boutique physique, les activités d’un lead, ou encore les données de chaque produit avec une grande finesse.
En complément de ces intégrations, les solutions iPaaS et ETL, encore plus avancées, permettent de se connecter à des environnements complexes où les volumes de données sont très élevés.
Quelles sont les étapes d’un projet de synchronisation entre CRM et marketing automation ?
Pour réussir un projet de synchronisation entre un CRM et une solution de marketing automation avec HubSpot, il convient de suivre ces quatre étapes pour structurer votre démarche :
1. Diagnostic métier
Pour commencer, analysez les flux de données nécessaires et définissez les valeurs qui doivent circuler entre les différents outils. Ce diagnostic vous permettra de prioriser les besoins de votre organisation et de documenter les processus à réaliser.
2. Diagnostic technique
Dans un second temps, vous devez vous assurer de la faisabilité technique, et identifier les connecteurs disponibles, le niveau d’ouverture technique des outils à utiliser, et les limites potentielles de ces derniers.
3. Modélisation de l’architecture
Après avoir réalisé un diagnostic métier et technique, la modélisation de l’architecture consiste à schématiser les flux, leurs directions et leurs fréquences avant l’implémentation.
4. Déploiement
Enfin, selon le contexte, vous pourrez utiliser des intégrations natives ou tierces, des API personnalisées ou même des solutions iPaaS encore plus avancées. Une fois les connexions actives, avant de lancer des automatisations, n’hésitez pas à réaliser une phase de tests pour vous assurer du bon fonctionnement de chaque intégration.